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增塑剂市场全年跌多涨少 丁辛醇国产货竞争加剧

来源:邵君( 先生,国内国际部经理 ) 发布时间:2014-3-30 20:56:07
 

       2013年国内苯酐、DOP市场仍表现低迷,部分月份又现全行业亏损,整体苯酐表现稍好于DOP,但邻苯价格较苯酐坚挺,邻苯法苯酐利润微薄,萘法苯酐受工业萘价格上涨影响,利润也受到挤压,邻萘混合苯酐工厂相对有优势,回顾2013年国内苯酐、DOP市场,有以下几个特点:


       1.2013年苯酐、DOP市场走势相似,全年市场涨多跌少。
       以华东市场为例,全年DOP市场价格高点出现在2013年1月,在13200元/吨左右,价格低点出现在11月,价格在10800元/吨左右,价格创三年新低。年末华东DOP市场价格在11000元/吨,较年初市场价格下跌2000元/吨。


       苯酐全年价格高点出出在2013年1月,价格在11800元/吨附近,价格低点出现在2013年6月,价格在10000元/吨附近。


       苯酐与DOP市场走势稍出现分歧是在2013年8月以后,在经过市场一轮拉涨过后,苯酐及DOP市场均快速回落,10月开始,华东DOP市场价格基本围绕11000元/吨价位上下波动,而同期苯酐市场则出现两次小幅上涨。原料上涨而DOP市场价格无法跟涨或跟涨幅度不及预期情况时有出现,这也说明了DOP市场疲弱的现状。另一方面,DOP的另一生产原料辛醇2013年在其产能呈现井喷式扩张的情况下,价格持续下滑,也带动了国内DOP市场价格向下。


      2. 2013年国内DOP产能扩张停滞,工厂开工低位,全年开工在5成左右。
      2013年DOP下游产品需求仍无好转,终端市场对PVC膜料、电缆、皮革等制品需求增长缓慢,对DOP采购较少,厂家不得不持续降价出货。另一方面,DOP装置开启或关闭成本较低,工厂在亏损之下,选择降负或停车减少损失。近年来增塑剂产业链产品表现低迷,在利润空间小甚至为负之下,国内基本没有新上装置。甚至北京华颖DOP装置长期停车,国内产能不升反降。


       3. 萘法苯酐比重增加,但优势减小。
       近年来,邻法苯酐受邻苯价格高位坚挺的影响,利润空间逐渐缩小。而原已被淘汰的萘法苯酐因其原料工业萘价格低廉,再次走入公众的视野。工业萘2013年初价格仅在6000多元/吨,而与此同时邻苯价格则长期在10000元/吨以上的价位徘徊,两者价差达到3000-4000元/吨。萘法苯酐成本优势明显,大批邻法苯酐装置开始进行工艺改造。2013年,山东宏信5万吨/年苯酐装置、湖北博尔德2万吨/年苯酐装置,江苏长海5万吨/年苯酐装置、安徽铜陵1万吨/年苯酐装置进行邻萘工艺改造。2013年新投产的苯酐装置为:河北信诺立兴煤化萘法工艺5万吨/年、唐山宝铁煤化萘法工艺4万吨/年。即2013年苯酐装置产能增加9万吨,但奈法苯酐产能增加了22万吨,占苯酐总产能比例增加。


       但在2013年,工业萘的价格也出出了大幅的上涨,年末工业萘价格在8500元/吨附近。年末其苯酐售价较其成本已近亏损,而同期邻苯法苯酐价格则存在200-300元/吨的利润空间,部分市场人士担忧萘法苯酐成本优势消失,风险加大。苯酐的价格走势受其原料价格影响较大,综合看来,邻萘混合法苯酐工艺可能会得到更多企业的青睐。


       4.有新增邻苯产能投放市场。
       2013年,国内邻苯产能有所扩张,11月,福建腾龙芳烃新建24万吨/年邻苯装置投产,12月,海南炼化10万吨/年邻苯装置试车,2013年我国邻苯产能达到134万吨。同时,上海石化、四川石化新建邻苯装置将于2014-2015年投产,预计2015年,我国邻苯产能可能达到152万吨。


       国内邻苯供应长期依靠进口,随着国内装置的投产,邻苯市场对外依存度将有所下降,同时邻苯下游产品产能也在扩张,进口货仍将继续影响市场。


       5.环保增塑剂比例增加。
       2013年,DINP等环保型增塑剂价格下跌,与DBP价格差距缩小。DINP的低价格使之对比DBP来讲具有更高的性价比,挤压了部分DBP的市场份额,预计2014年,环保型增塑剂占增塑剂的比例可能继续增加。


      2014年1月,苯酐市场价格持续阴跌,DOP市场受其低开工,高成本影响,价格弱势盘稳。当前看来,辛醇2013年产能井喷式增长,2014年仍有新的产能投产,市场走势堪忧。增塑剂下游产品需求也未见回暖,增塑剂产业链2014年仍难有大的改观,价格受原料影响仍大。


       2013年国内大量新建丁辛醇装置投产,大厂垄断格局改变,产品利润空间缩小,具体分析如下:


       1. 国内丁辛醇装置产能迅速扩张
       2010-2011年间,有山东建兰、山东利华益、天津碱厂丁辛醇装置投产,对市场有一定冲击,但其开工时间较为分散,市场人士尚能接受,2012年10月起,国内丁辛醇产能迅速扩张,2012年有大庆石化13万吨/吨辛醇装置及齐鲁增塑剂15万吨/年辛醇投产。2013年国内丁辛醇装置更是呈现出井喷式增长,并且新增产能主要集中在山东及江苏地区。


       2013年国内丁辛醇总产能共增加127.5万吨,辛醇产能增加62万吨,较去年辛醇国内总长能增长幅度在50%左右,产能的大幅扩张直接影响到国内丁辛醇市场价格的变化。


       2. 因2013年丁辛醇产能大量释放,2013然后国内丁辛醇市场价格呈现出跌多涨少的情况。同时工厂利润大幅减少。


       正丁醇市场除年初及年底出现较明显的上涨外,整个年度基本呈现出持货下跌的走势。正丁醇扩能比例高于辛醇,粗略估计,正丁醇及异丁醇合计本月产能扩张占上一年度总产能的90%左右。7月底,华东正丁醇市场价格达到9100元/吨的价格低点,较年初价格跌幅在2600元/吨。年度价格低点出现在11月份,价格在8400元/吨,较7月份的价格底点再往下跌700元/吨。对比全年新增装置投产的时间表可以发现,截止7月初,正丁醇新增装置已达至33.5万吨,已完成全年扩能的51%,新装置的投产使国产货大幅增加,价格跌幅达到2500元/吨。11月底,2013年第二轮扩能已基本完成,9月-10月新增投置普遍投产或试车,多数市场人士对后市看空,正丁醇市场价格一路走跌。


        国内辛醇市场本年也呈现持续下跌的走势,除7-8月份国内主流工厂装置检修,对市场形成推涨外,整体市场表现低迷。


       在正丁醇及辛醇市场价格下跌的同时,其原料丙烯今年价格却稳中有升,丁辛醇工厂部分月份现全行业亏损。丁辛醇已进入微利时代,生产一吨的利润仅在100-200元。


       3.行业竞争加剧,大厂垄断局面打破。
       2011年之前,国内丁辛醇生产工厂较少,基本被中石化、中石油垄断。行业隐性规则下,基本各厂调价时间及幅度统一,2013年,随着越来越多民营企业的进入,及国产货的大量供应,为减少亏损,调价权不再只掌握在中石化或中石油手中。新投产工厂价格操作较灵活,厂家争相降价抢夺客户的情况时有出现。


      4.2013年国内丁辛醇进口量大幅减少。
      2013年1-11月国内辛醇进口总量较去年大幅下降,今年1-11月进口总量在25.13万吨,较去年减少23.3%。10月、11月辛醇进口量下降明显,对比国内新建装置投产表,九月开始,天津碱厂、江苏惠生、菏泽东方丁辛醇装置投产,国产货明显增加,同时8月开始,国内辛醇价格一直处于下行通道,进口商采购谨慎,进口货远远小于去年同期。


       5.扩能仍将继续。
      在2013年国内丁辛醇总产能共扩张127.5万吨之后,如果原计划2014年投产的丁辛醇装置在2014年均顺利投产,则2014年丁辛醇总产能将再扩张113.5万吨。即辛醇产能将继续增加约51.5万吨,正丁醇产能将增加62吨。


       近两年,在丁辛醇产能大幅扩张的同时,辛醇下游DOP在长期亏损之下,产能扩张基本处于停滞状态,2013年新建装置仅有东营益美得10万吨/年DOP装置,同时DOP工厂开工率长期维持在4-5成,对辛醇消耗增涨速度远不及辛醇产能扩张速度,丁醇下游酸酯丁酯、DBP、丙烯酸丁酯等扩张速度也相对较慢,全部消化新建装置产能基本不可能。2014年,国内丁辛醇将迈入全面产能过剩的局面。界时,国产货竞争会更加激烈,进口货也将继续减少,厂家利润仍将维持微利状态。


        2014年工厂及贸易商能否盈利,成本能否稳定的支撑市场,主要仍关注明年整体经济环境的变化。2013年世界经济形势缓慢复苏,但自2008年开始的经济危机仍在继续,大宗商品价格经过了两轮深跌,一次是在2008年10月,另一次以2011年10月为临界点。“全行业亏损”这一词汇被用到钢铁、煤炭等行业,微利行业增多,经济增速回落。经济危机仍在深刻的影响到全球及中国经济发展。回顾2013年中国经济情况,改革是频繁出现的一个关键词,面对复杂的经济形势,新一届政府采取了新的政策,主要是更加尊重市场的影响,简政放权,深化改革,激发市场活力,以创新的宏观调探方式去稳增长,调整结构。2014年,世界经济仍将处于危机后的恢复期。中国经济可能会受到高利率水平冲击和债务危机的冲击,经济形势仍复杂多变,有机构预测2014年中国的经济增速将从2013年的7.6%回落至7.4%。“展望2014年,宏观经济政策会更注重经济发展的质量和效益,综合各种有利条件和不利因素,中国经济预期可以实现平稳发展,但经济增速可能低于今年。”国家统计局国民综合司副司长王文波说。


  
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