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盘点2013年国内化工市场甲醇暴涨暴跌

来源:邵君( 先生,国内国际部经理 ) 发布时间:2014-4-16 19:40:46
 

     2013年,中国经济面临很多复杂、困难的局面。中国房地产价格大幅上涨,房产等投资回报率仍高于实体行业投资,导致资金配置扭曲,价格高企,大量新增资金被直接或间接配置到房地产、基础设施等领域,工业企业负债并没有与货币、社会融资出现同步增长。金融资源配置扭曲状况加大,推高市场利率,并挤出中小企业的资金需求。


       地方政府债务规模惊人,2013年6月,中国审计署就曾发布报告警告,称地方政府债务水平正在上升, 2013年地方债正在成为中国经济稳增长过程中最大的隐忧。投资的项目周期是越来越长,但是回报越来越低。


       拉动中国经济发展的三驾马车之一,出口,受人民币大幅升值影响,出口竞争力减弱。同时人力成本上涨,部分出口订单被其他发展中国家接取。劳动密集性产口出口量减少。资本、技术密集型产品的国际市场份额呈增长态势,但暂不能替代原经济增长点。


       当前国内很多行业存在产能过剩的问题,部分企业认为,消化现有产能需要3年的时间,有部分企业甚至认为需要5年的时间。与产能过剩同时存在的,还有产能的扩张,地方保护和缺乏有效退出机制,过剩产能调整进展缓慢。


       2013年,全国范围内雾霾天气频发,政府对环境治理关注度增加,对重污染行业整治力度加大,淘汰落后产能是2013年的一个关键字,在2014年也仍将继续。


       而以上所述的各个方面,都深刻影响着国内化工市场发展,部分行业出现明显的产能过剩,或者正在通往产能过剩的路上,没有需求的有力支持,“全行业亏损”这一词汇被用到越来越多的产品之上,微利行业增多,经济增速回落。


       中国2013年甲醇市场回顾
       2013年世界经济形势依然错综复杂,虽然总体仍趋向复苏,但增长放缓趋势延续,新兴经济体表现更为明显。外围环境动荡,而国内方面,今年前三季度来看,我国国民经济在内外需双重疲软压力下,整体经济增速呈不断下降趋势,而作为支柱产业之一,我国石油化工行业今年以来无论主营收入或利润总额增幅均全面放缓,产能过剩形势更为严峻,行业内面临调整优化产业结构压力空前。


       2013年上半年经历持续低迷的甲醇市场,在外部需求持续萎缩、国内经济增速持续回落的双重影响下,我国甲醇行业出现严重产能过剩,部分企业处在行业性整体亏损状态。尤其是在一些规模经济效益小的企业,高产能、高库存、高成本、低需求、低价格、低效益的问题非常突出。生产企业间竞争加剧,企业逐渐扩大外销半径。区域性货源流动频繁,市场出现新的货物流向:例如新疆—河南、宁夏—河北等;随国产甲醇数量日益增多,也有越来越多的国产货源流入港口,拥有船运条件的区域如安徽、山东、川渝地区货源发往港口频率增加。年初至今各个区域鲜有货源供给短缺的情况发生。但下半年在需求放大、产量增长放缓、成本抬高、出口量放大等因素共同推动下企稳反弹。


       国内甲醇价格走势延续了近5年来的趋势,大体呈扁“M”形态。即年初呈接上年末下跌走势惯性低开,甲醇市场价格由年初的2532元/吨跌至六月底的2433元/吨,下跌幅度达3.9%。2012年冬季甲醇企业受“限气”影响,多停车减负,加之下游集中补货,甲醇现货在连跌3月之后2013年开年上涨,到二月中上旬,由于节前受备货行情支撑,甲醇价格依然坚挺,但春节过后,在期货市场下跌影响之下,港口现货市场开始应声下挫,库存增高,2月20日起甲醇现货价格开始走跌,价格从2692元/吨跌至3月22日的2610元/吨,跌幅达3.06%,3月22日之后至4月初,甲醇装置集中检修,供应量有所缩减,价格开始止跌回涨。短暂的回涨并未抑制住下跌走势,在供需矛盾及经济大环境偏低迷的背景下,5月下旬至6月初达到上半年最高点。6月中旬甲醇价格迅速下跌,至6月底或7月中旬跌至全年低点后持续快速反弹,9月份攀升至年内高点后,10月份有所回落。临近年末,沉寂已久的甲醇市场又突然掀起一轮波澜壮阔的暴涨暴跌行情,12月中旬攀升至2008年的历史最高水平,比2013年的最低价格上升了51%。


预计2013年,甲醇经济产值近2000亿元,占整个石油化工行业产值的1.5%左右。其中甲醇产值683亿元,占甲醇经济产值的35.3%。


       中国2014年甲醇市场预测
       虽然煤化工遍地开花导致产能过剩而快速步入冷冻期,但是近来似乎又掀起了投资盛宴。煤化工在跌宕起伏的发展路上,有政府政策的帮扶、有环境保护的压制、有能源战略的布局、有商业投资的投机。如果说,当年的煤化工还是稚嫩少年,那么今天它已是茁壮青年,如今迎来良好发展时机,如何乘势突围,实现可持续发展,恐怕更需审时度势、内外兼修。
中国当前已经是全球最大的甲醇生产国,占到全球产能的54%,占全球产量的43%。从地区来看,中国仍然是全球甲醇需求的增长中心,年均增速略高于12%,而全球其他地区的年均需求增速略低于3%。预计,中国甲醇消费量将从2012年的3100万吨增长至2022年的9700万吨。


       中国的产能利用率只有约60%,这是因为中国调整装置开工率来平衡全球供求状况。中国正接近于此轮甲醇大扩能的尾声,预计2022年前能投放市场的新增甲醇产能只有750万吨/年,而用于甲醇制烯烃(MTO)/甲醇制丙烯(MTP)项目的新增甲醇产能将超过4000万吨/年。中国已经建设了大量MTO/MTP装置,并将继续建设此类项目,这些项目将消费大量的甲醇。


       2022年前中国的甲醇需求预期将以年均逾12%的速度增长,即便中国大量增加甲醇产能,也不会对于全球市场造成太大影响。估计如果2022年前中国不再新增甲醇产能,那么中国需要进口大量的甲醇来满足国内的需求,而不仅仅是利用套利机会来采购低成本的进口甲醇。


      未来15年中国甲醇产能将突破2亿吨以上,甲醇经济产值将达到1万亿左右,占整个石油和化学工业产值的7%左右。
展望2014年,甲醇供给或相对宽松,不过下游需求也在逐步回升,预计明年甲醇走势将先高后低。
将有几大亮点值得关注:其一是外围装置的检修还在持续,随着外围价格持续坚挺,国内现货价格短期将维持高位。其二是在进口有限的情况下,国内贸易流开始由北向南疏通,因此甲醇价格又将被进一步抬高。


        在利润的驱动下,明年1月份后有相当部分的甲醇装置将重新开车,而国外装置的技术问题会得到有效解决,对于伊朗的制裁也逐步放宽,因此明年供给面可能出现宽松格局,使得甲醇逐步由高位回落。但是,随着国内宏观经济的逐步回稳,华东地区明年也将新上一批装置,所以下游需求在逐步回升,预计明年甲醇底部区域会较往年有所提升。


       不过,随着生产企业受利润驱动下,生产装置将积极复产,开工率也会迅速回升并缓解供需缺口压力,迫使甲醇价格放缓涨幅,转入高位盘整,预计明年甲醇走势会呈现先扬后抑的姿态,但整体价格重心会出现上移。


  
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